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隨著核電、風(fēng)電等新能源的建設(shè)明顯提速,電氣設(shè)備制造行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展春天,變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜等設(shè)備的創(chuàng)新生產(chǎn)也開(kāi)始朝著新能源方向邁進(jìn),具體表現(xiàn)為:
光伏行業(yè)發(fā)展迅猛
2017前三季度全國(guó)基建新增太陽(yáng)能發(fā)電42.31GW,較去年同期增長(zhǎng)60%,其中分布式光伏裝機(jī)同比增長(zhǎng)約300%,保守估算2017年全年光伏裝機(jī)有望突破50GW。受益于行業(yè)景氣帶動(dòng),光伏行業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入844.82億元,同比增長(zhǎng)28.76%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)53.87億元,同比增長(zhǎng)10.35%。未來(lái)我國(guó)光伏市場(chǎng)的增量在分布式,市場(chǎng)空間依然樂(lè)觀。此外,光伏行業(yè)技術(shù)降本仍在繼續(xù),黑硅技術(shù)、PERC、N型電池技術(shù)成為當(dāng)前電池片企業(yè)技術(shù)革新的主流方向,企業(yè)普遍通過(guò)這些技術(shù)改進(jìn)以適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展需要。短期內(nèi)補(bǔ)貼下調(diào)對(duì)分布式光伏有一定影響,但是長(zhǎng)期來(lái)看,技術(shù)降本將讓廉價(jià)的分布式光伏有更為廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2020年光伏度電成本有望實(shí)現(xiàn)大幅下降,最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
風(fēng)電趨向健康發(fā)展
新能源長(zhǎng)期向上趨勢(shì)是由全球倡導(dǎo)低碳化發(fā)展的大潮、國(guó)家大力支持綠色能源的大環(huán)境,以及行業(yè)自身長(zhǎng)期發(fā)展所逐步形成的競(jìng)爭(zhēng)力所決定。風(fēng)力發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)且行且近,制約行業(yè)發(fā)展的補(bǔ)貼瓶頸即將突破。
本周?chē)?guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布1-2 月份能源生產(chǎn)情況,前兩個(gè)月風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),分別增長(zhǎng)34.7%、36.0%。這表明盡管在1-2 月傳統(tǒng)的供熱季內(nèi),風(fēng)電、光伏并網(wǎng)消納仍在持續(xù)改善,全年預(yù)計(jì)風(fēng)電、光伏發(fā)電利用小時(shí)將繼續(xù)增長(zhǎng)。風(fēng)電、光伏電站的投資收益率將進(jìn)一步提升,以風(fēng)電為例,我們的研究顯示風(fēng)電利用小時(shí)每增加5%,內(nèi)部收益率將提高7.5%;增加10%,風(fēng)電內(nèi)部收益率提升14.92%。
風(fēng)電行業(yè)趨于健康,伴隨著相關(guān)政策出臺(tái),預(yù)計(jì)2020年棄風(fēng)問(wèn)題將得到有效解決。海上風(fēng)電相比于陸上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)明顯,近年來(lái)保持高速增長(zhǎng)?;趪?guó)家海上風(fēng)電“十三五”發(fā)展規(guī)劃,海上風(fēng)電成為下一個(gè)方向。隨著電價(jià)下調(diào)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升,風(fēng)電制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,行業(yè)利潤(rùn)也被壓縮,部分產(chǎn)能落后的企業(yè)開(kāi)始被淘汰出市場(chǎng),優(yōu)勢(shì)企業(yè)地位愈發(fā)突出。
電氣行業(yè)逐步走向自動(dòng)化
國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備制造行業(yè)自動(dòng)化水平整體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家,歐美和日資品牌技術(shù)水平高,品牌優(yōu)勢(shì)明顯。但是隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快,產(chǎn)業(yè)升級(jí),目前已步入智能制造裝備快速成長(zhǎng)期,國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備制造自動(dòng)化企業(yè)在成本、定價(jià)、分銷(xiāo)、細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)展、個(gè)性化服務(wù)等方面具備靈活性上的比較優(yōu)勢(shì),逐漸在細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì),進(jìn)口替代加速。
光伏、風(fēng)電等新能源進(jìn)一步的崛起與發(fā)展,勢(shì)必會(huì)成為電氣設(shè)備制造新一輪的增長(zhǎng)點(diǎn)。
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